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  前期投资成本高,安心财险突围瞄准互联网车险

  前7月四家互联网险企保费大增,盈利状况普遍承压

本报记者 陈晶晶 北京报道

今年以来,财险公司依然是被罚的重灾区,车险业务则是“重中之重”。

  国际金融报 任威

  国际金融报
任威

有青岛国资背景的保险公司——中路财产保险股份有限公司(以下简称“中路财险”),其成立三年多以来一直未能摆脱亏损状态。

据金融1号院统计显示,今年1-2月份,银保监会及各地银保监局合计处罚了17家财险公司及相关个人,合计罚金超过千万元,其中有5家险企被罚超过百万元。被罚的原因包括车险、农险、健康险等险种经营违规,其中,车险违规是被罚的“重灾区”。

  作为一家互联网保险公司,安心财险自创办以来还未尝试过盈利的滋味。2016-2017年亏损分别为0.73亿元、2.91亿元。而今年上半年,该公司累计亏损1.68亿元

  9月6日,银保监会公布1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表,业内四大互联网保险公司前7月原保险保费收入都有不同程度的增长,但净利润方面却普遍处于亏损状态。

近日,中路财险发布年报显示,保费收入虽然出现一定的增长,但是净亏损进一步扩大,保费收入排名前五的险种均承保亏损。

一家小型财险公司业务人员对金融1号院表示,一些省份车险手续费竞争“很疯狂”,而一些大公司在手续费投入方面远高于中小公司,手续费的恶性竞争也使得一大批财险公司出现车险承保亏损。

  近日,安心财险公布第二季度偿付能力报告,数据显示,该公司上半年累计亏损1.68亿元。对此安心财险表示,车险业务是其渡过亏损周期的突破点,未来将扩大车险经营范围,发挥好其互联网车险方面的优势。

  前7月保费大幅增长

《中国经营报》记者注意到,在中路财险年报发布前,中国银保监会曾下发监管函,针对中路财险在资产保全责任保险条款费率方面存在的问题采取行政监管措施,三个月内禁止中路财险备案新的保险条款和保险费率。

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产品违规收监管函,盈利状况普遍承压金沙注册送26体验金:。  前期投资成本高 影响盈利模式

  银保监会数据显示,前7个月四家互联网保险公司累计实现原保险保费收入95.16亿元,平均增速高达106%,远超业内平均水平。

对此,中路财险方面相关负责人表示,公司已经向银保监会提交了整改报告,相关产品已经下线。

多险企虚列费用被罚

  作为一家互联网保险公司,安心财险自创办以来还未尝试过盈利的滋味。2016-2017年亏损分别为0.73亿元、2.91亿元。未来亏损面是否继续扩大,目前还很难预测。不过,目前四家互联网保险公司的盈利模式都不佳。

  具体来看,前7个月安心保险取得保费收入约6.96亿元,同比增长213.51%。易安保险取得保费收入约10.14亿元,同比增长108.21%。众安保险取得保费收入约61.51亿元,同比增长104.49%。泰康在线取得保费收入约16.55亿元,同比增长82.27%。在四大互联网险企中,安心保费收入增长最快,众安保险保费收入居首位。

在盈利不佳的情境中,中路财险曾经历了管理层变动,其总经理职位曾空缺将近两年。同时,力推“五五战略”和增资扩股的首任董事长也于2018年年底离任,第二任董事长杨敏于2019年年初刚上任。

从车险违规情况来看,不少财险公司由于虚列、套取费用后,用于车险手续费竞争被处罚。涉及的两大违规行为是“给予投保人、被保险人保险合同约定以外其他利益”与“编制提供虚假资料”。

  关于亏损原因,安心财险相关负责人在接受《国际金融报》记者独家采访时表示,自成立以来,在系统开发与理赔服务网点布建上有较大的投入,导致总体公司至今仍处于亏损状态。具体原因有以下三个方面。

  科技赋能保险行业和销售渠道的拓宽等多重因素推动四大互联网保险公司保费收入整体上涨。

五大险种亏损

车险违规中,上述两大违规行为通常为“前因后果”:不少被罚的险企将虚列出来的费用,返利给投保人或被保险人。因此,在今年前2个月财险公司的处罚案例中,这两大违规行为多数同时被罚。

  一、安心财险作为总部型的互联网保险公司,前期投入成本高。比如,在保险科技应用实践、技术开发和运营中心建设方面投入成本较高。

  易安保险在接受《国际金融报》记者采访时表示,自去年年底,易安大力发展自有渠道建设,加大官微官网运营投入,同时与连线互动科技战略合作,积累了大量有效用户并实现流量变现。同时,易安实现与各种渠道资源的广泛连接,自有渠道建设及多元化的外部渠道资源共同推动易安业务规模的整体提升。

资料显示,中路财险是第一家总部设在青岛的全国性法人保险机构,2015年4月3日成立,注册资本10亿元。

例如,山西银保监局出发函显示,某上市险企晋中支公司就存在上述违法行为:一是给予投保人、被保险人保险合同约定以外其他利益。2017年12月份,该险企在“营业费用——业务宣传费”财务会计科目下列支费用10.83万元,用于向投保人发放预付费卡,涉及保单419件次、投保人419人次。二是编制提供虚假资料。该公司在“营业费用——业务宣传费”财务会计科目列支和预提费用90万元,用于购买预付费卡,并直接向与其有代理业务关系的销售人员发放。

  二、仅在三地开展车险业务,保费规模相对较低,不足以摊薄成本。

  众安保险在其半年报中表示,公司通过提升在大数据、云计算、人工智能及区块链等前沿技术能力,致力于用科技的力量对业务赋能。同时,公司大数据获客、场景客户运营能力和人工智能等科技能力也支持了众安保险自有平台的运营和发展。

其股东有8家,分别为青岛国信发展有限责任公司(以下简称“青岛国信集团”)、交运集团有限公司、青岛啤酒集团有限公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛国际机场集团有限公司、青岛东亿实业总公司、青岛巨峰科技创业投资有限公司、青岛长运集团有限公司,均是青岛市大型企业。而中路财险实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。

再如,江苏银保监局近期下发的处罚函提到,某大型财险公司下辖多家机构通过江苏民安保险代理虚开中介业务手续费发票77张。

  三、会计准则原因。作为新公司,当期计提准备金较大,已赚保费较少,前期费用投入较大,导致安心财险账面亏损。

  安心保险在接受《国际金融报》记者采访时表示保费增长的原因有以下三个方面:

事实上,2015年成立以来,中路财险业绩亏损态势进一步扩大,其中,车险业务为亏损“主力”。

车险违规之所以频发,源于财险公司目前的业务结构:车险为财产险行业龙头险种,保费比重达75%以上。从2009年开始,车险保费占财产险保费比重一直维持在75%以上,近两年由于增速放缓和非车险的崛起,车险保费占比有下滑迹象,但仍稳居财险行业第一大险种。

  频收监管函  管理问题作祟

  其一,安心保险车险经营许可范围扩大。

同时,其2018年营业收入无法覆盖营业支出,营业支出涨幅突出。

由于车险占比持续较高,车险保费增速和行业保费增速保持高度一致,车险的违规问题也是监管及各财险公司普遍关注的问题。

  此外,记者发现,这家公司违规受处罚次数较多,意味着该公司管理存在不到位的地方。

  其二,安心健康险方面持续发力。

2018年营业收入为6.60亿元,同比增长127.5%。
而其营业支出为8.06亿元,同比增长108.3%;其中,而赔付支出3.40亿元,同比大幅增长254.3%。

近三成险企综合成本率低于100%

  今年第一季度,收到原中国保监会监管函〔2018〕25号,监管通过产品抽检,发现公司产品存在条款表述不严谨、条款要素不完备、产品属性分类不当、险种归属不当、存在加重被保险人责任的条款、免除或者减轻被保险人责任部分未作明显标示、费率表内容不完备、保费计公式错误等问题。

  其三,安心保险产品及服务优势逐渐被市场认可。

2015年金沙注册送26体验金,~2017年,中路财险分别亏损0.36亿元、0.17亿元、0.97亿元。

车险违规也直指财险公司目前的经营现状:车险增速下滑叠加费改深化带来的费用竞争加剧,使得不少险企违规套取费用用于抢占市场份额,这又进一步侵蚀了承保利润。

  该司的整改措施及执行情况显示,公司收到监管函后高度重视,及时对涉及到的问题产品进行整改,截至报告日已完成全部问题产品的重新报送或注销,并向监管上报整改报告。

  盈利状况普遍承压

最新年报显示,2018年中路财险净利润亏损为-1.46亿元,具体来看,车险保费收入近5亿元,承保亏损1.07亿元;责任保险保费收入1.07亿元,亏损3049万元;货运险保费收入6828.46万元,承保亏损1865.30万元;健康险保费收入5750.49万元,承保亏损378.89万元;意外伤害险保费收入4114.75万元,承保亏损904.58万元。

华创证券证券分析师洪锦屏认为,究其当前车险市场恶劣竞争主要原因有两点:一是前两家巨头竞争激烈,力保市场地位,中小公司不得不跟进,而大型险企降价空间较大,中小险企降价空间十分有限,跟进费用竞争则亏损,不跟进则丧失市场份额;二是车险产品同质化严重,风险定价等技术有待进一步改进,目前阶段大部分险企没有清晰适合自身发展的战略定位,只能通过费用投入的手段竞争市场份额。

  另外,2017年第四季度还收到银保监会的以下一次罚款和两次监管函。

  与大规模增长的保费收入相比,四大互联网保险公司年中业绩显示,盈利状况普遍承压,上半年四家互联网保险公司合计亏损超10亿元。

“雪上加霜”被处罚

数据也印证了上述观点:2018年财产险行业综合成本率为100.13%,综合费用率为40.74%,综合赔付率为59.39%,这是财产行业9年以来的首个经营拐点,结束了此前连续8年的承保盈利。

  1. 保监罚〔2017〕51
号:针对公司违规聘任高管人员进行处罚,对公司罚款人民币 5
万元,对钟诚罚款人民币 5 万元,邢平(时拟任总经理助理)罚款 2
万元,韦武强(时拟任总经理助理)罚款 2万元。

  具体来看,众安保险在其公布的半年报中显示,上半年亏损6.67亿元。记者注意到,半年报中净利润数据跟该公司偿付能力报告的净利润数据有所偏差。该公司二季度偿付能力报告显示,上半年累计亏损7.93亿元。

除了险种承保亏损以外,中路财险还因为产品条款费率违规被监管部门要求整改。

具体来看,2018年,在纳入统计的86家财险公司中,共有59家公司的综合成本率超过100%,公司数量占比约为68.6%,仅有27家公司的综合成本率低于100%,公司数量占比约为31.4%。

  2. 监管函〔2017〕43
号:指出公司“三会一层”运作、内部管控、关联交易等方面存在问题。公司已经根据监管函要求进行了积极整改、制定了切实可行的整改计划,并将整改结果和整改时间表报告了保监会。

  众安保险在半年报中表示,与2017年相比,关键指标得到显著优化,上半年综合成本率相比2017年全年降低了9.1%,达到了124%。其中,赔付率相比2017年全年下降了5.3%,达到了54.2%。综合费用率相比2017年全年下降3.8%,达到了69.8%。

4月18日,银保监会发布2019年4号行政监管措施决定书,对中路财险部在资产保全责任保险条款费率方面存在的问题采取行政监管措施。

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  3. 监管函〔2017〕54
号:指出公司存在违规聘任和解聘公司高管、“闲时退费”违反车险条款规定的问题。

  众安半年报中显示,赔付率下降源于持续优化风控模型方式,提高承保质量,降低赔付率。费用率的下降,是因为公司持续优化业务结构。

监管措施决定书显示,中路财险存在三项违规行为:一是违反保险原理,费率表中将“是否提供反担保”作为责任保险的调整系数,条款中约定比例赔偿,且实际上资产保全委托人与被保险人为同一人;二是免除保险人依法应承担的责任,条款第十九条约定投被保险人未履行安全管理相关义务的,保险人不承担保险责任,从而直接免除了保险人应承担的责任,与保险法要求相违背;三是费率厘定不科学合理,精算报告显示其费率厘定缺乏数据基础和厘定过程。

市场费用投入、价格竞争也尤为激烈。2018年车险市场费用率创新高达43.2%,同比上升2.51个百分点,赔付率为56.7%,同比下降1.57个百分点,利润率将快突破底线至0.1%,同比下降0.94个百分点。

  保费规模提速 还要看车险布局

  综合成本率、赔付率和费用率的降低,并没有对盈利能力有所推动,根据半年报数据,上半年亏损6.67亿元,亏损同比增长132.4%。

记者查阅中路财险上述资产保全责任保险条款第三条显示:“由于疏忽或过失造成资产保全委托人的直接经济损失,依法应由被保险人承担经济赔偿责任的,保险人依据本合同的约定负责赔偿。”

从不同公司来看,排名前八的保险公司(人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、国寿财险、中华联合财险、太平财险和阳光财险)综合赔付率为58.60%,综合费用率为39.63%,综合成本率为98.23%;中小财险公司的综合赔付率为63.10%,综合费用率为45.90%,综合成本率为109.01%。2018年财产险行业承保利润同比下降85.75%。

  资料显示,安心财险于2016年9月获得车险经营资格,就开始大力布局车险业务。根据其2017年报数据,保险业务收入排名前五位分别是,机动车辆险(2.71亿元)、保证险(2.02亿元)、意外伤害险(1.27亿元)、健康险(0.91亿元)、健康险(0.51亿元),车险业务占比最多。

  泰康在线、易安保险、安心保险,上半年分别亏损为1.14亿元、1.64亿元、1.68元。

某财险公司非车险负责人表示,责任保险是以被保险人对第三者依法应付的经济赔偿责任为保险标的保险。“资产保全委托人和被保险人”为同一人这明显是错误的,违反保险原理,正确条款应该设计成:“由于疏忽或过失造成资产保全被申请人的直接经济损失,依法应由被保险人承担经济赔偿责任的,保险人根据本保险合同的约定负责赔偿。”

上市大型险企盈利空间也大幅缩减:截至去年3季度,平安财险、人保财险和太保财险净利润同比分别下降21.9%,25.5%,30.6%。净利润同比较大下滑主要原因主要为市场竞争激烈,手续费和佣金投入过大,占保费比率居高不下超过税法规定的抵扣率,造成应纳税所得额增加,从而影响净利润。

  商车费改正在如火如荼地进行之中,保费的下降将使利润空间进一步减小,放眼国内车险市场,中小型险企的亏损现象较为普遍。安心保险占比过重的车险业务,是福还是祸呢?

  四家险企中众安保险亏损最多,易安保险今年上半年则首次出现亏损。历史数据显示,易安保险自2015年6月开业以来都有盈利。2015-2017年净利润分别为157万元、157万元、699.56万元。

另一险企产品部负责人认为,根据监管函,中路财险违规应该与其精算产品部和法务部有关。第一项违规显示出其精算产品部门开发人员专业性亟须提高,但凡有点专业性的开发人员不会犯这样的基础错误;第二项明显违背了《保险法》,可以看出其法务部人员在审核的时候不严谨。

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  也有业内人士认为,随着商车费改的深入,互联网保险公司或将迎来弯道超车的机会,因为消费者的重心将回到用户体验和服务上。那么,以提升效率和客户体验的互联网保险公司将凸显出更多优势,安心财险也认为车险是渡过亏损周期的立足点。

  针对上半年的亏损现象,易安保险相关负责人表示,上半年亏损归因于公司长久期业务快速增长,导致未到期责任准备金的提取大幅增加,从而使得保险业务核算性亏损。随着业务开展,核算性亏损将逐步降低,经营情况会恢复至正常水平。

针对违规情况,外界传言中路财险追究了两名产品精算人员的责任,对此,中路财险相关负责任人对记者表示,公司已经向监管部门提交了整改报告,产品也早已经下线不再销售,并不清楚是否追究了相关人员责任。

监管也注意到上述问题。2018年7月份,银保监会发布关于商业车险费率监管有关要求的通知,要求各险企制定和采用的手续费率应遵守采取“报行合一”的原则,并由行业自律协会制定的自律规则于2018年8月开始实施。今年1月份,银保监会再次印发《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》,针对当前车险市场未按照规定使用车险条款费率和业务财务数据不真实两个方面问题提出应对措施。随着监管进一步收紧,车险市场过度费用竞争出现亏损的局面或将逐渐缓和。

  关于如何渡过亏损周期,安心保险相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,具体策略有以下三个方面。

  四家财险公司中只有易安保险未申请车险业务资格,安心保险则认为车险业务是其渡过亏损周期的立足点。

首任董事长提前离任

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  一,安心财险车险经营范围已获批扩大,落地后车险优势会逐步显现。

  关于如何渡过亏损周期,安心保险相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,具体策略有以下三个方面:

2019年1月,银保监会公布了关于杨敏任职中路财险董事长的批复,这意味着从筹建初期就参与的中路财险第一任董事长王建辉正式离场。

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  二,优化业务结构,提升整体保费规模。鉴于前期公司已经完成全国后援和服务中心的建设,后期人力和固定成本的开支会稳定减少。

  其一,安心财险车险经营范围已获批扩大,落地后车险优势会逐步显现。

根据青岛市政府意见及第一届董事会第三十一次会议相关决议,并经中国银行保险监督管理委员会核准,杨敏担任中路财险董事长,任期自2018年12月27日至2021年12月26日。王建辉不再担任董事长一职。

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  三,持续加大科技投入,提高效率和直销占比。一方面加大科技投入,提高效率;另一方面,强化营销能力,激发C端获客。减少渠道、代理平台依赖,提高四端直销占比,从而降低代理成本。

  其二,优化业务结构,提升整体保费规模。鉴于前期公司已经完成全国后援和服务中心的建设,后期人力和固定成本的开支会稳定减少。

参与中路财险筹建、力推中路财险“五五战略”的首任董事长王建辉来自中路财险第一大股东方——青岛国信集团,同时任青岛国信集团的董事长。自中路财险开业至离职前,王建辉实际上一直主导着中路财险的经营和战略规划。

编辑:邢萌 值班主编:李文

  (国际金融报见习记者 任威)

  其三,持续加大科技投入,提高效率和直销占比。一方面加大科技投入,提高效率;另一方面,强化营销能力,激发C端获客。减少渠道、代理平台依赖,提高四端直销占比,从而降低代理成本。

据中路财险官网信息显示,2018年8月13日中路财险召开第二次临时股东大会,由王建辉召集,并形成决议:“批准第一届董监事会延期换届,力争将董监事会换届工作与本期增资扩股工作同期进行、同步完成。在改选换届完成之前,第一届董监事会全体成员仍应当履行相应职务。”

终审:马方业/张歆

责任编辑:杨群

  (国际金融报见习记者 任威)

但至今,中路财险增资扩股和改选换届尚未完成,王建辉已提前离任,而且中路财险2018年年报也并未披露有关增资扩股的相关进展。

责任编辑:杨群

(编辑:郑利鹏 校对:翟军)

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